 | - 外山 喜雄 Yoshio Toyama (tp, vcl)
- 粉川 忠範 Tadanari Konakawa (tb)
- 鈴木 孝二 Koji Suzuki (cl)
- 外山 恵子 Keiko Toyama (p, bj)
- 藤崎 羊一 Yoichi Fujisaki (b)
- ジミー・スミス Jimmie Smith (d)
主な演奏曲目：- Hello, Dolly!
- Mahogany Hall Stomp
- What A Wonderful World
- Bournon Street Parade
- Lead Me Savior
- The World Is Waiting For The Sunrise
- West End Blues
- When The Saints Go Marching In
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